王国：北方的阿信

1943 год, разгар Великой Отечественной войны. Митя (Олег Меньшиков) находит Котова (Никита Михалков) в рядах штрафного батальона стоящего у стен некоей цитадели. Котов, чтобы избежать встречи с Митей, поднимает штрафников в атаку, Митя вынужден идти под шквальный огонь противника, так как в траншею ему не дают вернуться заградотрядовцы. Котов остается невредим, а впоследствии реабилитирован и удостоен звания генерал-лейтенанта. Уцелевший Митя и Котов едут в дом, в котором когда-то жил сам комдив со своей семьей (дом, фигурирующий в первой части). Однако, Котова дома никто не ждал, так как считалось, что он был расстрелян (в соответствии с 58-ой статьей). Маруся (Виктория Толстоганова) растит ребёнка от Кирика (Владимир Ильин), а все фотографии, хоть как-то связанные с Котовым и Надей, убраны по комодам. Таким образом, своим приездом Котов нарушает покой домочадцев, и на следующий день вся семья решает уехать тайком. Комдив застает их на вокзале, но решает отпустить. Позже Сталин приказывает Котову провести сложнейшую операцию: повести в лобовую атаку тысячи неподготовленных людей для того, чтобы оборонявшиеся истратили боезапас, это дало бы возможность провести штурм цитадели с малыми потерями среди солдат. Прибывшим в окопы цитадели раздают черенки от лопат. Первым в атаку идёт Котов.

家中经营药堂的刘诚（冯德伦饰）带着一众乡亲打算到城里发展生意。生意正值兴旺，一场莫名的大火让所有兄弟都失去了生命，刘诚自此一无所有并锒铛入狱。真正的凶手其实是他的助手彭四（黄浩然饰），为了钱竟不择手段。狱中警察的亲人曾受刘诚慷慨施药，于是请来年轻律师蓝小芊（钟欣桐饰）帮刘诚洗脱罪名。可惜彭四用钱疏通关系，决心要将刘诚置之死地。蓝小芊买通刽子手，希望能在行刑时放