沿海出发

　　暑假即将开始了，可是12岁的男孩桑迪（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）却并不开心。桑迪成长在一个破碎的家庭之中，母亲忙于工作无法照顾他，于是决定将他送到素未谋面的舅舅波特（保罗·霍根 Paul Hogan 饰）家中够几样。桑迪对波特舅舅并没有什么好印象，他位于海边的房子也令桑迪感到无趣至极。某日，桑迪救下了一只险些被猎杀者杀死的海豚。
　　忍无可忍的桑迪决定逃跑，可是当晚，海上刮起了飓风，所幸波特及时赶到，桑迪才捡回一条命，而波特的房子在飓风中毁于一旦。桑迪和波特达成了君子协议，桑迪帮波特修理损坏的房屋，波特则答应圆桑迪看演唱会的梦想。在此期间，被桑迪救下的海豚常常会来探望桑迪，一人一动物之间产生了友谊。

　　A camera assistant raises hell with the director. Apparently, the way things are going is a clear indication that the director knows nothing about love. These comments are completely brushed off. But just as the production team prepares for another shoot, the assistant runs off with the film container.

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派出警校学生陈永仁（余文乐）渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明（陈冠希）。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。1997年，大难不死的韩琛重出江湖，为替死去的同事报仇，黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜，不久却发现此举铸成大错，而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和刘建明，则在无间道的路上越行越远。