该片主要讲述了神秘陌生客（范达姆）枪战后被送进医院，外国匪帮明目张胆地追捕他到医院，而他的护士则是这次追捕的唯一幸存见证人。他要面对的是联邦调查局的讯问，及国际阴谋和复仇。本片情节曲折反转，直到最后的子弹射出才为你揭晓谜底。
城市中出现一位行踪诡秘、技巧高超的神秘人物，频频将手眼通天的富豪李正民（金秀路 饰）精心藏匿的巨款洗劫一空。黑白通吃的李正民气急败坏，并布下天罗地网，发誓要生擒这个即将使他囊空如洗的神秘人。 这时，生活拮据的当地检察官（成东日 饰）闯入了他的地盘，要挟查处李正民通过行贿、暴力手段垄断市场的罪行。李正民用拉拢 、威胁的手段，混淆视听，使检察官为其抓捕神秘人物。 暗中，乖张多疑的李正民却通过调查，把目标锁定在检察官妹妹（李诗英 饰）的恋人——温文尔雅、风度翩翩的钢琴教师洪武赫（李凡秀 饰）身上。 谁是玩弄富豪于股掌的神秘人？谁是最后的胜利者？亦正亦邪的较量拉开大幕…
依靠捕渔为生的水上人团结而且生活简朴，然而因为渔业逐渐式微，年轻的水上人因而面临艰苦的生活压力，当中作为大哥哥的文锋入世未深，幕后黑手决定在文锋身边的结拜兄弟大山及阿信当中挑拨离间，最终导致兄弟反目，文锋更因栽赃嫁祸之下入狱，经历数年牢狱之苦终于想通了正确方向，寻求改过自身的道路。
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