七月

Setin1996,duringoneofthebiggeststormstoeverhitRiodeJaneiro,“AMother’sEmbrace”willseeateamoffirefighterstryingtoevacuateanursinghomeatriskofcollapsing.Butitsmysteriousresidentshaveotherplans.

　　作家本·米尔斯回到他儿时的故乡——撒冷镇，为他的下一本书寻找灵感，却发现他的家乡正被一个嗜血的吸血鬼掠夺。

　　刘易斯（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）和妻子分开多年，工作非常繁忙的他将孩子托付给住在伦敦的父亲抚养。终于，刘易斯得了空，决定将父亲和儿子接回自己的身边，他兴高采烈的搭乘上了开往伦敦的火车。在车上，刘易斯邂逅了名为伊莲娜（琳赛·邓肯 Lindsay Duncan 饰）的女子，一来二去之间，两人还真有点碰撞出了火花的意思。
　　让刘易斯没有想到的是，不知从什么时候起，车内的服务人员全都失去了踪迹，更糟糕的是，这辆列车的刹车似乎失灵了。原来，在车上隐藏了一个恐怖分子，他对列车动了手脚，想要全部的乘客成为他的陪葬品。目前，只有刘易斯一个人得知这可怕的真相，全部的希望都凝聚到了他的肩上。

1943 год, разгар Великой Отечественной войны. Митя (Олег Меньшиков) находит Котова (Никита Михалков) в рядах штрафного батальона стоящего у стен некоей цитадели. Котов, чтобы избежать встречи с Митей, поднимает штрафников в атаку, Митя вынужден идти под шквальный огонь противника, так как в траншею ему не дают вернуться заградотрядовцы. Котов остается невредим, а впоследствии реабилитирован и удостоен звания генерал-лейтенанта. Уцелевший Митя и Котов едут в дом, в котором когда-то жил сам комдив со своей семьей (дом, фигурирующий в первой части). Однако, Котова дома никто не ждал, так как считалось, что он был расстрелян (в соответствии с 58-ой статьей). Маруся (Виктория Толстоганова) растит ребёнка от Кирика (Владимир Ильин), а все фотографии, хоть как-то связанные с Котовым и Надей, убраны по комодам. Таким образом, своим приездом Котов нарушает покой домочадцев, и на следующий день вся семья решает уехать тайком. Комдив застает их на вокзале, но решает отпустить. Позже Сталин приказывает Котову провести сложнейшую операцию: повести в лобовую атаку тысячи неподготовленных людей для того, чтобы оборонявшиеся истратили боезапас, это дало бы возможность провести штурм цитадели с малыми потерями среди солдат. Прибывшим в окопы цитадели раздают черенки от лопат. Первым в атаку идёт Котов.