北纬33度

1940年日寇铁蹄下的上海，日军、伪军、洋人、青帮，各派势力鱼龙混杂，新四军派驻上海的秘密组织第五行动组因为叛徒的出卖，惨遭76号特务机关头目孔天佑的杀害。为重建上海地下武装组织，继续打击敌人搜集情报，侦察员杨励接受新四军总部命令，潜入上海，与地下联络员秋婷取得联系。为消除秋婷街坊邻里的怀疑，杨励乔装成从武汉落魄归来的丈夫，住进了秋婷的家。从秋婷搜集的有关孔天佑的情报来看，孔天佑行踪诡秘生性多疑。为抱紧日本人的大腿，孔天佑残酷迫害我地下党组织和青年进步学生，对试图刺杀他的人，孔天佑不惜一切手段，其手法之卑鄙残酷，令人发指。经过一段时间的乔装打探，杨励发现孔天佑护卫甚严，几乎无法靠近。在对孔天佑时常出现的几个地方进行侦察后，杨励决定在孔天佑每个礼拜三准时出现的丽都俱乐部下手。但要想进入丽都俱乐部，必须得有一张贵宾卡。为了弄到贵宾卡，杨励和秋婷想到了党组织潜伏下来的高一峰同志。高一峰是杨励的同学。上学时，杨励和高一峰都是青年进步学生。在一次抵制日货的游行示威中，杨励救过高一峰的命。如今多年不见，杨励对当年这个激进的同学同样保持警惕。有秋婷“劫富济贫”的本事，杨励很快有了进入丽都的贵宾卡。但为了能全身而退，杨励还请到原青帮高手李昂，想利用李昂“飞牌断羽”的绝技致孔天佑死地。一切都在计划之中。当时针指向预定的时间时，负责拉闸断电的秋婷遭人袭击，袭击秋婷的人原来就是她的恋人高一峰。此时的高一峰已经投靠孔天佑，上一次第五组织遭孔天佑杀害就是高一峰出卖所致。高一峰既担心秋婷的安危，又想讨好孔天佑，在孔天佑和第五组之间痛苦挣扎。最终，虽然刺杀行动失败，但在孔天佑追来时，杨励依然除掉孔天佑，为牺牲了的同志报仇，为第五行动组在上海继续生存发展下去，开创了新的局面。

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林慕安在泰国进行投资时，偶遇三年前不告而别的恋人苏念念。苏念念正在卧底任务中，所以装作与林慕安素不相识。郁闷的林慕安在竞标会上看见了苏念念和她的上司潘和龙，误会苏念念是有了新欢所以故意装作不认识自己。林慕安在生活和工作方面全方位接近苏念念想知道她当年不告而别的原因。经过机场乌龙之后，苏念念和林慕安好不容易才和好如初。这时候，林慕安发现潘和龙非法洗钱，想让苏念念远离潘和龙。苏念念碍于卧底身份不肯离开潘和龙的公司。苏念念设计让潘和龙的犯罪事实暴露，潘和龙企图逃脱抓捕的时候挟持了苏念念。林慕安赶去救援苏念念却被阴险的潘和龙欺骗，苏念念却为了救林慕安身中一枪。半个月后，苏念念在林慕安的求婚中醒来。

在他的兄弟维托里奥去世三年后，他与维托里奥分享了他的整个职业生涯，保罗·塔夫...