踢踏舞搭档毕波与艾蜜莉，年轻时曾以美国舞王舞后“金姐与弗雷"为艺名巡回表演。如今年华老去，一个全国性的特别电视节目邀他俩再度 聚首献艺。这两名意大利娱乐圈的小人物在录影过程中，一方面缅怀昔日的表演风光，另一方面则受到电视演出时的挫折。直至曲终人散，两人再各散东西，回到他们的平凡生活之中。

　　影片的主人公是年近30岁的5位年轻人，他们终日游手好闲，热衷于恶作剧并沉溺于梦幻般不切实际的计划里。其中最年长的浮士德让最年少的摩拉德的妹妹桑德拉怀了孕，基于责任心及周围人的力劝而结了婚。浮士德在一家古董店工作，但因为恶习不改企图勾引店主的老婆而被解雇。一天，桑德拉得知浮士德带着一名舞娘到一家廉价的旅馆过夜，于是第二天她带着孩子离家出走；狼狈的浮士德第一次感到桑德拉的重要性。于是和她的兄弟四人拼命寻找桑德拉的下落，终于找到桑德拉的浮士德一边遭到父亲的痛斥；一边恳求桑德拉的原谅。见到二人重修旧好的摩拉德在次日清晨不辞而别，踏上了自己的旅程。

　　在罗马郊外的乡村，一群骗子装扮成神职人员，骗取贫穷农民的积蓄。
　　团伙中的一名成员卡洛（绰号毕加索，因为他是一名有抱负的艺术家）对忠实的妻子艾瑞丝假装自己是一名旅行推销员，但妻子渐渐不再相信他。他的良心受到谴责，决定退出。另一位成员奥古斯托见到了多年未见的女儿帕特里夏，他的良知也被唤醒。

1911年，德国作曲家阿森巴赫（德克•博加德）怀带丧女之痛来到威尼斯，想藉水城美景舒缓心情，可是一切景致所勾起的不过是更加伤心的回忆，直到在旅馆里邂逅美少年塔奇奥（伯恩•安德森），对方宛如希腊雕像般的容颜才令他浑身颤栗，浑然忘我地沉醉在激动的热情中。其后，威尼斯城被瘟疫所笼罩，但官方刻意封锁了消息。阿森巴赫逐渐发现这一惊人的危机时，没像其他人一样慌不择路想尽快逃离，相反为了多看塔奇奥一眼，甘愿染上瘟疫命丧威尼斯。

富商恩里克（Ferdinando Sarmi 饰）雇佣了私家侦探卡洛尼（Gino Rossi 饰）调查妻子宝拉（露西娅·波塞 Lucia Bosé 饰）的行踪。随着侦探调查的深入，宝拉的初恋情人圭多（马西莫·吉洛提 Massimo Girotti 饰）渐渐浮出水面，随着圭多而来的，还有一个隐藏多年的秘密。
　　原来，圭多曾经的恋人乔伊（Marika Rowsky 饰）亦是宝拉的好友，三人陷入了一场暧昧的三角关系之中。在一场意外中，乔伊不幸去世，而宝拉和圭多也就此分道扬镳。如今，圭多和宝拉重逢，熊熊燃烧的爱火在两人之间死灰复燃。然而，宝拉既放不下如今荣华富贵的生活，却又向往同圭多真挚火热的感情，一时之间，她陷入了两难的选择之中。