1946年，东北解放区下江市刚刚成立的民主政权，面临着一个极其阴险毒辣的所谓“牵牛花计划”的绞杀者。新任市长江一舟决定从前年发生的神秘事件“8.12悬案”查起，于是缉捕伪市长凌少谦的法网悄悄撒开。不料，失踪多时的凌少谦落入了国民党特务之手。这时，另一股神秘势力又将他劫持到猫儿山中。我公安人员只身入虎穴，威震敌胆，并千里追击，捕获凌少谦。在枪决凌少谦的刑场上，情况急变，国民党特务、土匪、神秘势力与我方对垒，气氛剑拔弩张。江市长下令放人，并智取“白狼”，“黑貂”，了解了“8.12悬案”的真相。经过殊死搏斗，彻底摧毁了潜伏敌特、土匪、日本特务多股势力的联合绞杀，取得了新生的民主政权的最后胜利。
　　剧中围绕伪市长凌绍谦与背后七名曾经做过伪官吏的自然科学家的人物命运，以及一张具有重大战略意义的下江煤炭系统开发图，展开了一场惊心动魄的斗争，从而引发了一个动人心魄的故事。
　　该剧是由中辰国际集团公司、汇广国际传播事业公司和河北电影制片厂联合录制的。主要演员有廖京生、李勇勇、沙景昌等。

　　抗战时期，天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直，他的女儿银灵芝色艺双绝，是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾，张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马，患难中结为夫妻。一次演出，恶霸王五陵看上彩霞，到后台企图调戏，彩霞不从，得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害，带领戏班颠沛流离，漂泊到青岛，张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工，乐天无奈，靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班，将自己典卖给一个烟土奸商，留下一张典妻文契和一叠钞票，凄然离去。抗战胜利，苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占，他攫取了银灵芝的财物，又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏，恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱，企图强奸金香。乐天、苦三闻讯赶来，愤怒中，乐天杀了王五陵救出金香。警察追捕乐天，张义亭带着戏班再度逃出天津。在茫茫的雪地里，他们意外地与虎口逃生的彩霞相遇，众人悲喜交加，纷纷怨恨世道不平。