男孩与男孩相遇、成为朋友并坠入爱河。性情温和的查理和热爱橄榄球的尼克在中学相遇，两人意外成为朋友，很快这场友谊发展成了一段意想不到的爱情。查理、尼克和朋友们踏上紧密相连的自我发现和接纳之旅，众人相互支持着寻找真正的自我。

　　这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。
　　影片荣获戛纳电影节评审团大奖、U2乐队演唱的主题曲也获得了金球奖最佳电影歌曲奖提名。

哈姆迪（吉姆·贝鲁什JimBelushi饰）和妻子金妮（凯特·温丝莱特KateWinslet饰）一起在游乐场生活和工作，金妮有过一段婚姻，两人共同抚养着金妮和前夫所生的孩子。一天，哈姆迪的女儿卡洛琳娜（朱诺·坦普尔JunoTemple饰）找到了父亲，她曾经执意嫁给黑帮大佬，如今正在遭受黑帮的追杀。虽然女儿从前的所作所为令哈姆迪十分生气，但卡洛琳娜的浪子回头显然让哈姆迪开始想要修复这段破碎的父女关系。与此同时，金妮邂逅了海滩救生员米奇（贾斯汀·汀布莱克JustinTimberlake饰），两人之间碰撞出了爱情的火花。金妮想要抛弃一切同米奇在一起，然而，在看到了卡洛琳娜之后，米奇不可自持的移情别恋了。