马克（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一名11岁的少年，一日，年幼的他目睹了一个男人自杀的全过程，在死前，男人告诉了马克一个惊天秘密。受惊的马克随即接受了警方的盘问，但对于那个不能说的秘密，马克选择了守口如瓶。可即便如此，马克还是被和黑手党暗中勾结的联邦检察官福特里格（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）给盯上了，后者向马克提出了控诉。
　　马克雇佣了精明的女律师洛芙（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）为其辩护，在两人的联手之下，他们破获了福特里格的阴谋并得到了证据。可是福特里格并没有善罢甘休，而是暗中向马克发起了更为卑鄙的攻击。马克全家人的命运都握在了洛芙的手中，面对压倒性的权利，洛芙能够获得最终的胜利吗？

长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？”
某一天，神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前，他的出现除了带来恐慌外，还造就了大家茶余饭后的谈资，因为菲利克斯提出了一个非常奇怪的要求——举办一个他自己的葬礼。唯利是图的殡仪馆老板弗兰克（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）看见了其中的商机并且揽下了这笔生意，但在葬礼的准备工作进行之际，弗兰克逐渐发现了菲利克斯那深藏于个人历史中的不为人知的秘密。