大石刚介（三船敏郎 饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信 饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏 饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史 饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。
　　此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太 饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃 饰）。另一方面，大石拉拢刈田的儿子春男入伙，作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石，一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开，而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……

　　平安時代中期[1]を舞台に、ほぼ同時期に朝廷に対する叛乱を起こした平将門・藤原純友の生き様を描いた。主人公の将門と、その従兄弟である平貞盛から愛されるものの、両者の戦いに巻き込まれて惨殺されてしまう薄幸の姫君・貴子を吉永小百合が演じた。『真田風雲録』で知られる劇作家・福田善之が脚本を執筆、ここでの将門は、まず民衆が存在して、公などはずっと後からやって来たものだ、などと檄を飛ばすなど（こうした台詞は原作にはない）、反乱の歴史的位置付けを自ら意識した主人公である。
　　将門の勇敢さと真面目ぶり、貞盛の世渡り上手と気の弱さ、田原藤太の冷静沈着振り、純友の豪胆さと陰謀家ぶり等、人物の造形もわかりやすく、日活の清純派として名が通っていた吉永の演じる貴子が強姦殺害されるシーンも印象的だった。また、傀儡や海賊、遊女、農民等々庶民階層の登場人物が活躍する点も注目される。
　　2013年現在、平安時代中期というこれまでで最も古い時代を扱った大河ドラマである[2]。原作は海音寺潮五郎の小説『平将門』『海と風と虹と』。歴代大河ドラマの中で全映像の現存が確認されている最古の作品でもある。このうち、本編の放送回の映像は長年現存しないと考えられていたが、2000年代半ばになって、全放送回の映像が収録された当時の2インチVTRが現存していることが確認された（総集編の映像の存在は早くから確認されておりVHSやDVDで商品化されていた）。発見された映像は、9ヶ月にも及ぶデジタルリマスター処理により修復された上で、全話収録の完全版DVDが2007年7月に発売されている。なお、全52回放送の作品で完全版DVDが発売されているのは本作のみであり、これは全作品で一般公開されている尺数としては最も長い。
　　初回放送時の最高視聴率は30.1%、平均視聴率は24.0%。

　　盗まれた欲情

　　大演習に向かう途中、自衛隊の一個小隊21名が、戦車、ヘリコプター、装甲車、哨戒艇もろとも400年前の戦国時代にタイム・スリップ。2万人の武田信玄軍対近代兵器の凄絶な戦いが展開される。半村良原作による大掛かりなSF大作で、2005年にも新たな角度よりリメイクされた。

　　受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。
　　西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……

　　在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
　　本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。