黛丝（杰米·李·柯蒂斯 饰）是一个心理医生也是一个单亲母亲，独自抚养女儿安娜（林赛·洛翰 饰）与小儿子。但黛丝跟安娜的关系一直不好，两人都看不惯对方的做法。这天她们再次争吵：为安娜乐队及母亲再婚的事，表示如果换做是对方，事情就会有好的结果。没想到她们读了一位奇怪老婆婆所给的小纸条后，竟然互换了身份。惊恐中她们不得不接受事实，互相配合做好各自的事，这期间经历的事，才让母女认识到各自的生活，理解到各自的感受。但黛丝的婚礼就要进行了，身份还没法换回……

　　当莱克斯·卢瑟(乔恩·克莱尔 Jon Cryer 饰)试图通过控制地球上一半以上的人口来作为他“修复”宇宙计划的第一步时，超级少女(梅莉莎·班诺伊 Melissa Benoist 饰)与她的朋友们成功赶来将其阻止并消除了他的能力。但在最后一刻，莱克斯·卢瑟还是成功将超级少女给传送进了幻影空间，使得纳新诺市面临着没有超级少女保护的局面......

　　可爱的训狗师埃里克斯(派屈克·福吉特饰)爱上聪明有才华的女人凯瑟琳(詹妮弗·莫里森饰)，两人本到谈婚论嫁的地步，可是他们却开始反思他们的未来。

　　由于莱克斯·卢瑟(乔恩·克莱尔 Jon Cryer 饰)在临死之前向自己的妹妹莉娜·卢瑟(凯蒂·麦克格雷斯 Katie McGrath 饰)告知了卡拉·丹弗斯(梅莉莎·班诺伊 Melissa Benoist 饰)其实就是超级少女的事实，于是觉得被自己的好友长期欺骗的莉娜便下定决心对其展开报复。
　　与此同时，一个名为“利维坦”的神秘外星组织也在渐渐地向纳新诺市展开了威胁......

“全球健身中心”的创始人怀特•古德曼（本•斯蒂勒 Ben Stiller 饰）为人嚣张，以兼并其它健身馆为乐事。健身中心附近有一家惨淡经营的大众健身馆，其负责人彼得（文斯•沃恩 Vince Vaugh...