故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在调查中发现，自己所接触的每个与这件事情有关的人，都逐一被杀害：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林 饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐他发觉到事情的严重与神秘，自己也深陷其中，无法自拔。
　　本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。

　　可曾記得十五歲的年輕滋味嗎？在這部輕鬆迷人的喜劇片中，請隨著三名俄亥俄州的青少年一同再次體驗由青澀朦懂跌跌撞撞邁向成熟穩重的酸甜苦辣。聰慧可人的娜塔莉（珍妮佛康納利飾，《身為人母》、《血鑽石》）為了「精神契合的伴侶」而放棄自己的童真，見一個愛一個的小花痴寶莉（瑪蒂寇曼飾，《求婚腦震盪》、《我的手槍會轉彎》））幻想著自己成為美國總統，而個性叛逆的傑夫（拜隆覃姆斯飾）則因與繼父不合，忙著離家出走。他們正如你我一般，在成長中經歷了各種喜悅與痛苦，從而認識了生命、學習到愛的意義。

在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊IsobelleMolloy饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯MichaelHiggins饰）。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷SharltoCopley饰）褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉AngelinaJolie饰）则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁ElleFanning饰）施下了沉睡魔咒……