故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。
　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

　　1470年。随着时间的推移，梅迪奇的家族权力得到巩固。洛伦佐被要求接替他父亲的位置，因为他对自己生活的一次尝试暴露了他们多年来糟糕的银行管理。作为梅迪奇家族的新首领，他必须照顾他的弟弟朱利亚诺和妹妹比安卡。他娶了克拉丽丝·奥西尼，一位来自罗马的贵妇人，他与波提切利的友谊赋予了文艺复兴的活力。他与教皇西克斯图斯（Pope Sixtus）的反差，使佛罗伦萨迎来了历史上最血腥的时刻，帕齐阴谋。

　　中国驻联合国大使意外死亡，特工肖（韦斯利·斯奈普斯 Wesley Snipes 饰）是对案件进行调查的负责人。在调查的过程中，肖震惊的发现，大使的死是一场精心策划的谋杀，而在这场谋杀的背后，隐藏着的是一个恐怖组织以及他们试图攻击联合国的邪恶计划。
　　正当肖决定根据找到的线索摸清事件真相之时，却震惊的发现自己成为了警方通缉的目标，而他莫名背负上的罪名，竟然正是谋杀联合国大使。不愿意向恶势力屈服的肖决定依靠自己的力量抓住栽赃陷害他的罪魁祸首，亲手帮自己洗清冤屈，在此过程中，一个名叫茱莉亚（Marie Matiko 饰）的女翻译浮出了水面，她手上掌握着破案的关键证据。

皮埃尔（吉约姆·卡内 Guillaume Canet 饰）是一名障碍马术运动员，在他不算短暂的职业生涯中，皮埃尔的表现一直都中规中矩，只是一个名不见经传的小小骑手。直到有一天，皮埃尔与那匹名叫贾普璐的...