It's back! Season two of ADULT SWIM high-octane hellspawn returns with 20 freshly hatched episodes! It's a brain-scrambling bonanza of pop culture-crushing sketch comedy, acted out by chunks of wire and plastic cunningly crafted frame by people and animals, then stop-motion animated frame by painstaking frame in the style of the old masters! COME PARTAKE IN A PUNK ROCK PUPPET POOL PARTY!
绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
刚刚升入高中的雪村葵（井口裕香 配音）是一个性格内向到有些古怪的女孩子，她不擅长与人交际，更乐于独自一人宅在家中尝试各种有趣事物，即使被同学疏远也全不介意。童年的她曾经热衷爬山，但在一次攀登公园器材时摔成了骨折，从此罹患恐高症。开学第一天，小葵便与小学时代的朋友日向（阿澄佳奈 配音）重逢。当年两个小家伙曾共同爬上山顶，见识了壮美的自然风光，更相约日后再攀高峰。小葵早已忘掉当初的誓言，但乐观开朗的日向却记着彼此的约定。看来小葵真到了走出家门，回归大自然怀抱的时候了…… 本片根据日本插画家Shiro（しろ）的同名原著改编。
在神奇猫咪的世界里，苏菲是法国画家莫奈最疼爱的小猫，后因一幅名画的丢失，苏菲偶遇来自中国的冬冬和淘淘，他们结伴前往中国，开启了一段奇妙的寻画之旅......
第二季再编集版。
一群王国之间摇摇欲坠的休战是通过禁止炼金术士来维持的。 然而，来自这些土地的一群炼金术士联合起来，实现了和平合作。
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