叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。
二阶堂夏步（堀江由衣 配音）是个名副其实的千金大小姐，自幼备受呵护，不懂如何与同龄人来往，渐渐地养成毫无自信心、消极待物的性格。以升学为契机，她终于摆脱父母束缚，一个人搬进了住满各式租客的华住庄。在搬家当天，夏步险遭车祸，千钧一发之际，一个大帅哥（樱井孝宏 配音）及时出现，不但救了她一命，还狠狠训斥了她一顿。夏步对其一见钟情，正苦恼之际，她发现这个大帅哥居然和自己住在同一屋檐下。夏步冲动之下对其表白，然而这个有着帅气外表和173cm身高的大帅哥，竟然是个小学生！高中千金大小姐和逆天小学生“五年一班高桥”的名为“怪兽”的恋爱物语，正式展开。 本剧改编自日本漫画家日吉丸晃的同名漫画作品。
故事发生在洋溢着青春气息的神奈川高中内，祇园健次（千叶翔也 配音）是刚刚进入这所学校就读的高一新生，在阴差阳错之下，他结识了名为石清水澄明（安达勇人 配音）的男生。石清水澄明虽然拥有高大壮硕的身材，性格却格外的懦弱胆小，刚进学校没多久就遭到了高年级同学的霸凌，健次身材娇小，但脾气却很爆，多亏了有他的帮助，石清水澄明才勉强脱身，健次也因此得到了加入橄榄球社团的契机，成为了一名橄榄球预备队员。 在球队里，健次结识了很多志同道合的伙伴，最为年长德高望重的赤山濯也（细谷佳正 配音）、整天笑嘻嘻的好好先生八王子睦（逢坂良太 配音）以及拥有丰富的比赛经验，性格十分傲慢的大原野越吾（小野贤章 配音）。
原本期望能成为魔法少女的女主柊舞缇娜，某天突然遇到像吉祥物的生物，获得能变成邪恶组织女干部的能力，并与原本憧憬的魔法少女们对抗。
与昔日的同学分别后，主角南云始率领的队伍前往大迷宫获得新的神之魔法。一个突破各种考验，稳步强化回归原始世界的队伍。 然而，在幕后，恶魔们也表现出了令人不安的动作。一个影子潜入王都和一个神秘的人死亡。杀死所有敌人——即使是神明”站在他们面前的真正敌人是谁？！？最强”异世界 奇幻，第二季正式开幕！
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