1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。
甘肃陇东黄土高坡的董志塬上，面临家庭经济的窘困，秀秀被迫辍学。青梅竹马的郭延平考上了大学，离开了董志塬。秀秀嫁给了自己并不喜欢的黄东东。郭延平大学毕业后回到乡里当了乡长。为了支持郭延平在乡里推行的实验项目，秀秀背上了沉重的经济债务。黄东东在金钱的诱惑下走上了盗窃之路而进了牢狱。秀秀背井离乡到城里打工分享者影视。与在党校学习的郭延平不期而遇。带着美好的憧憬，秀秀回到了家乡，在奶奶的倾心真传和郭延平的鼎力相助下，秀秀带领村里的妇女办起了刺绣厂。年轻的秀秀成为中国传统文化的传承者。
向往成为设计师的叶小爱与逃离家暴的模特庄离离机缘之下结为好友。小爱帮助离离对抗丈夫李晋，离离帮助小爱解开与“小叔”林森的心结。两人在相爱相“杀”中，双双实现梦想，迎来全新的人生。
山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉持 饰）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。
该剧根据刘儒的同名小说改编，是我国首部涉及人大题材的电视剧，被称作“当代官场现形记”。该剧以沈阳慕马案为原型，把慕绥新、马向东从发迹到走向毁灭的过程加以艺术再现。在跌宕起伏、悬念重重的剧情中，人大主任在市委坚定有力的支持下，运用国家和人民赋予的神圣权力，一一挫败市长的种种阴谋，最终正义战胜邪恶，激浊扬清，惩治腐败！
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