在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
在深林的深处，生活着一群无忧无虑、快乐的小精灵，他们浑身蓝色，所以叫蓝精灵。他们住在自己村子里蘑菇屋里，精灵爸爸、精灵妹妹、苯苯、乐乐等使得精灵村每天都欢声笑语。可是，在森林深处的城堡里住着一个邪恶的巫师格格巫，他整天策划着怎样找到精灵村，活捉蓝精灵们。蓝精灵们当然不会 坐以待毙，他们运用自己的智慧和格格巫展开了斗争。
在北国长大，憧憬大都会的白狐女子“狐丸”。 以一张甄选会的通知为契机，离开了故乡，前往独立乐队聚集的圣地，下北泽。 通过音乐交流，和伙伴们相遇，了解了梦境和现实，希望与绝望？狐丸能否遇见奇迹？ 还是说… 这是梦和希望和音乐与奇迹的故事。
1981年奥斯卡获奖作品，像诗歌一样优美的动画短片。 它在树林中倒下，化身为农夫家的摇椅，摇曳数十载，见证农夫的新婚，见证每个温馨的日子，成为孩子童年的好伙伴。然而随着岁月的流逝，渐渐老化的他还是难以逃离被丢出家门的命运。 几度春秋风雪，摇椅见证着城市的日新月异和点点变化。直到美术馆的门卫再次发现它。比起冷冰冰的线条，摇椅再次为孩子们带来了乐趣。孩子的遐想中，它可以是战马也可以是小船，永远承载着欢乐。
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