It's back! Season two of ADULT SWIM high-octane hellspawn returns with 20 freshly hatched episodes! It's a brain-scrambling bonanza of pop culture-crushing sketch comedy, acted out by chunks of wire and plastic cunningly crafted frame by people and animals, then stop-motion animated frame by painstaking frame in the style of the old masters! COME PARTAKE IN A PUNK ROCK PUPPET POOL PARTY!
在深林的深处，生活着一群无忧无虑、快乐的小精灵，他们浑身蓝色，所以叫蓝精灵。他们住在自己村子里蘑菇屋里，精灵爸爸、精灵妹妹、苯苯、乐乐等使得精灵村每天都欢声笑语。可是，在森林深处的城堡里住着一个邪恶的巫师格格巫，他整天策划着怎样找到精灵村，活捉蓝精灵们。蓝精灵们当然不会 坐以待毙，他们运用自己的智慧和格格巫展开了斗争。
一名在半夜喝酒的男子，一觉醒来竟发现自己变成了小孩。而且自己还从此成为异世界贵族家的五男，连恩。尽管这突如其来的状况让男子不知所措，但由于一直以来对魔法怀抱的憧憬，加上不需要工作，因此男子很快便开始享受起这份能尽情练习魔法的愉快生活。而似乎拥有魔法天份的他，不仅迅速学会了属性魔法，还陆续学会如何召唤精灵并获得优秀从魔，甚至藉由「道具箱」、「异空间」等魔法盖起房子，无论多么困难的魔法都能迅速精通。为了从注定没落的贵族家独立，而成为冒险者的男子，曾几何时已是世界首屈一指的魔术师，甚至还成为了地位更胜从前的大贵族。以最强贵族为主角，逍遥随性的魔法奇幻故事！
2014年，突然现身的外星人「佩多拉」向地球人提出「交易」，以石灰岩作为交换，地球人获得了比战机、战车、枪更便宜好用，任谁都能轻易驾驶的意识控制型泛用机器人「EXOFRAME」，并迅速扩散于全球，既能作为交通工具、工业机械，亦可成为战争机器…。2015年，首场以EXOFRAME作为武器的战事爆发，看似充满好处且和平的交易背后，隐藏的真相究竟为何…？
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