影片主要讲述了初访人间的小龙女白溪（张楚寒 饰）与守寺小杂役弘济（孔舒航 饰）相识后，两人一同去都府寻找因爱迷失的黑龙女如墨（张荻 饰），相伴过程中情愫渐起，一段禁忌之恋悄然而至的凄美爱情故事。
天禾年间，天禁司首席侍神慕容锋捉拿叛逃天界的虎蛟。虎蛟在天牢意外被杀，而在赌坊逍遥的慕容锋却成了凶手。为还自己清白，慕容锋与唯一能为自己作证的凡间女子洛溪，一同前往天禁司，却不知道他们正在揭开天禁司禁地之中蠢蠢欲动的阴谋
1926年的上海，青年演员宋丹平（张国荣）因主演歌剧迷倒成千上万女性，但对她们他均不动心，单与清纯的富家少女杜云嫣（吴倩莲）坠入爱河。然而因为他的戏子身份，两人恋情曝光后遭到杜云嫣父亲的强行阻止，杜云嫣被禁闭在家，许配给某豪门显贵。与该权贵公子的订婚夜宴上，杜云嫣装病离席私会宋丹平，权贵公子发现后妒火中烧，派人毒打过宋丹平后放火焚烧了剧院，杜云嫣自此成为外人眼中的疯妇，而已成废墟的剧院因为每逢月圆之夜会传来虚无缥渺的歌声，被传是宋丹平的鬼魂作祟。 十年后，某个小剧团暂住进被传有鬼的剧院，青年演员韦青（黄磊）遇到如幽灵的宋丹平，爱情悲歌随即再次上演。
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