抗战初期，一架日军战斗机迫降鲁西南山地，掌握重要军事机密的日本间谍桥本隆一潜逃。由李剑带领的利箭特战队奉命抓获桥本隆一，并从桥本的口中获得重要情报，即日军目标徐州，欲占据金山城为大后方，进而发动徐州战役。 李剑及利箭特战队作为先遣部队，挺进金山城，执行代号为“纵横”的特别任务。利箭特战队在淮北小镇遇上杂耍艺人王大力和龙方，众人一同火烧皇协军军营，擒住土匪，智取皇协军武器，成功占领金山城。之后与鲁西南八路军刘团长部队及林筱雨领导的金山城游击队会合，大败赵家圩子保安队和金山城驻守日军部队，坚守金山城。 南京76号特工所特派员张怡梅潜入赵家圩子，秘密联合赵家集，策反土匪，惹出不少事端。李剑等人一次次化解危机，并联合土匪黄占魁，神枪手虎子等人解放赵家集。利箭特战队顺利完成任务，彻底粉碎了日军阴谋，稳固皖西南，建立根据地，迎接纵队司令员率主力部队的到来。
山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉持 饰）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。
故事发生在四十年代后期，一对情人也是一对仇人，为达个人目的，分别利用郑可玉…… 潜伏下来的军统特务、官僚资本银行利安分行行长厉仲谋，奉命执行鼹鼠计划，将银行资金转移并趁机捞取钱财。他表面上西装革履、冠冕堂皇，实际上老谋深算、玩弄权术；厉仲谋不听夫人水岺的归劝，先后霸占年青美貌赵青笠母女两代人，并怀疑小笠不是自己的亲生女儿……当银行资金问题暴露后，他为了丢卒保车，先用郑可玉排除异己周自成，后用各种手段铲除郑可玉……当赵青笠复仇计划暴露后，二人鱼死网破。 女资本家赵青笠与厉仲谋情仇交加，相互利用。他需要她的年青美貌和肉体，她利用他的金钱和权力；他机关算尽，她不择手段。瞒天过海，嫁祸于人；人间少有，天下秽闻，赵青笠母女三代人的悲惨遭遇，都集中在一个人鬼两面的厉仲谋身上。她为了复仇，最初派打手追杀或投毒厉仲谋，未果后改变计划，先后利用彭安萍、荣吉祥当作卧底，企图利用郑可玉借刀杀人；她以不同的方式布设悬疑，每到关键时刻都冒充中年男士宋先生的声音，提醒或警告郑可玉……但没想到，彭安萍却真的爱上了郑可玉，二人坠入爱河，彭安萍利用自己的特殊身份，冒着生命危险协助郑可玉查明真相；荣吉祥在与赵青笠的接触中，却产生了爱情……年青帅气、才华横溢的郑可玉，性格倔犟、办事执着，但经验不足，始终被人利用，暗中却得到了兄长郑可为的保护……郑可玉发现厉仲谋与佟瑞林套取银行巨款倒卖军火等阴谋后如梦初醒，在包彤、郑可为、彭安萍等人的协助下，与赵青笠结成联盟，并与厉仲谋进行殊死的较量…… 身为总行特派员的包彤，丈夫牺牲、儿子遇难，悲痛欲绝，困境时得到郑可为、郑可玉的解救和帮助，最终与郑可为喜结良缘…… 新海市和平解放，荣吉祥参军上了前线；厉仲谋一伙人身败名裂；赵青笠虽然女儿被找到，但因过失伤人锒铛入狱，当郑可玉与彭安萍前往看望时，赵青笠看着荣吉祥的求爱信流出了激动的泪水……
公元423年，刘宋元嘉九年，南中永昌郡的闽仆葛昌，联合僚子部落董阮，兴兵侵扰鸠僚部落驻守的茫关山，企图迫使他们共同对抗龙颜将军，以扰乱朝廷。此时，龙颜却在京师，而龙颜二子磷绍正与鸠僚部落首领女儿阿密寻子结婚，茫关山失守，葛昌要阿密寻子到闽仆为质，其夫磷绍半路劫夺阿密寻子。 宋帝刘义隆诏赦天下，举贤荐能，劝农兴商，龙颜赶到京城，拜竭刚刚上任的殷景仁，希望随朝见驾，详陈治理南中之策。与此同时龙颜发现新到任的领军刘湛阴谋借宋帝狩猎之机，刺杀陪同前往的殷景仁，危急中龙颜奋力相救，刘湛见阴谋失败，恼羞成怒，又生毒计，一面传话文武百官送礼朝贺，一面在宋帝前诬告龙颜。岳朝忠与葛昌暗中勾结，企图消灭龙颜家族。宋帝久卧御榻，岳朝忠借机大加诬陷，并趁宋帝昏迷中，录命代诏，飞传南中，企图谋取皇位，一场精心策划已久的惊天阴谋就此展开。
从小在省委大院长大的杨志南与同是高干子女的尚莉莉偶然邂逅，两情相悦。而与志南一同长大的同学兼好友周海涛竟也同时爱上了莉莉。志南的母亲却早已把有望成为省委副书记的宋光明之女宋乔娅看作内定的理想儿媳，因为这对志南的父亲、副省长杨越清在政治上是有帮助的。周海涛的妹妹周海青与志南青梅竹马，她错位地把兄妹情当作爱情，于是她找到莉莉和乔娅大闹了一场。 对越自卫反击战打响了，志南义无返顾地回到部队。莉莉鸿雁传书、苦苦等候的结果却是志南牺牲的噩耗。海青很快从悲痛中自拔，乔娅则与新欢打的火热，只有莉莉痛不欲生。海涛默默地陪伴在莉莉身边，极尽抚慰，莉莉被海涛的万般柔情所感动，准备接受他的爱。 志南回来了，原来部队报错了牺牲人员名单。面对突如其来的变故，莉莉不知如何是好。志南决定奉父母之命娶宋乔娅为妻。依然深爱志南的莉莉则不顾一切地让志南亲眼目睹了宋乔娅的丑态。 莉莉的父亲尚学峰被任命为省委书记，海涛受到尚学峰的赏识，被提拔为省委办公厅主任，春风得意。尚学峰力主修建的高架桥因建筑队偷工减料而坍塌了，尚学峰与志南的父亲杨越青受到免职处分，志南母亲怕受牵连，跪求儿子与莉莉分手。志南难以在亲情与受情之间做出抉择，毅然离开。 转眼六年过去，志南依然杳无音讯，苦等志南的莉莉坚信奇迹会出现。已身为轻工局局长的海涛对莉莉感情依旧。 志南在深圳发展，并很快抓住了机遇成为暴发户。他给莉莉寄来了五十万元钱，莉莉却误认为这是志南的感情买断金，伤心之余，她决定与海涛结婚。就在这个时候，她突然获悉六年前高架桥事件的元凶及慝名检举信均系海涛所为。莉莉更是万念俱焚，她闪电般地与小市民习气十足的医生钱书明领取了结婚证。待志南从深圳赶回来与莉莉消除误会时，莉莉已无法与钱书明解除婚约。 志南的生意出现了问题，致使其被捕入狱。而婚后的莉莉与钱书明也终日争吵不休，这再次激起了她对志南的思念。 志南出狱了，两个相爱的人久别重逢，喜极而泣。莉莉决心离婚，再也不离开志南，而志南却说面对生活压力的贫穷夫妻无幸福可言。他再次离开莉莉，回到曾经的生活轨迹中去。
民国初年，留洋医学生林星苒毕业归来，发现母亲惨死，为了查清真相报仇，她潜伏进嫌疑人首富方老爷家做家庭医生。谁知方老爷遇害，林星苒成了头号嫌疑人。好死不死，前来调查的是方老爷的养子江北辰，也是林星苒的旧情人。他认定两年前林星苒为了荣华富贵背叛自己，决定新仇旧账一起算。二人高手过招，斗智斗勇，展开激烈的猫鼠游戏，屡屡擦枪走火。在发现杀父凶手另有其人后，二人通力合作，旧情复燃，然而此时，林星苒却发现江北辰极有可能就是杀母凶手，二人身份瞬间逆转。
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