一个7岁小男孩马丁，每天早晨醒来后，都会发现自己变身不同角色。他就是百变马丁。有时，他是勇敢的超人；有时，他是聪明的发明家；有时，他是可爱的稻草人。在好朋友郭莫、罗娜的帮助下，他们克服一切困难，展开每一段跌宕起伏的有趣故事，陪伴我们度过一段异想天开的美好时光。
卡通频道历史上第一部原创CG动画。高中少年发现父亲是一只会喷火的怪兽，而他自己总有一天也会变成那个样子。父亲命令他保护人类。Duncan的爸爸是一个127英尺高，叫做 Belloc 的怪兽 。他希望Ducan能成为下一个“怪兽之王”，但是Ducan的妈妈却希望Ducan做一个正常人，上完高中。Ducan的爸爸不断派手下来测试他，这时候，Ducan就需要用自己的特殊才能：喷火和超强的能量来保护他的朋友和家人。一场人类与怪兽的战争开始了。
小时候，日向翔阳从电视上看见排球比赛，乌野高中的一名小个子在球上的英姿，简直就是个“小巨人”。他对此印象非常深刻，并开始迷上排球，一直想成为“小巨人”一样的人。初中时排球部不够人数，他只好默默等待，后来在终于有新成员加入后，参与了第一次也是最后一次的比赛，然而他们不幸与最强队伍对决，结果当然落败了。单凭自己的话，是绝对没办法看见那景色的，不是自己一人的话，或许就能看见了。为了能够打出“胜利”的比赛，翔阳努力考入乌野高中，为实现成为“小巨人”的排球梦想而努力着！
夏季庆典结束后，打烊了的学生们有一个E班的学生来到他们身边。第二天，在开班仪式上的讲台上竹林突然做出了与E组一起度过的4个多月如同地狱的样子。在知道竹林超过E组加入A组的E组学生试图说服他……。
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