所谓的cosplayer就是cosmopolitan playres的略称，是指所属于ISO（国际魔法师联盟）的魔法师。 在她们中间有能用巫力变神的专家 这些专家被称为祈斗师。 感到被封印在出云的邪神发出的复活的波动之后cosplayer与她们的头领神官克鲁斯在日本集结。正当她们准备进行封印的仪式时……
故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。 一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？
预定为OAD三部作，故事设定在智世成为学院的旁听生之前的时间点，斯普利甘带着诡异的马拜访宅邸，并留下了「今次亡灵猎团的样子很奇怪」的信息。另一方面，对身处的环境、与好友分离、陌生的土地感到厌烦的少年加百列，也与魔法使的世界相遇了。
夜幕下的Swing Swing监狱，原本寂静无声的院落，突然因为囚徒大坏狼的逃脱而变得无比喧嚣。为了抓住这个越狱分子，监狱放出数十条猎犬前去追捕。走在最后的是懒洋洋的德鲁比，他仿佛比整个世界都慢了一拍，缓缓地在街头移动。期间他经过消防栓，在众目睽睽之下方便了一番，随后又和其他的狗狗交换了情报。曾经有一度德鲁比无比接近大坏狼的藏身地点，但是还是被这个家伙逃掉了。大坏狼趁机逃到某处公寓，谁曾想德鲁比居然先期等在这里。 没人能够想到，刚才还慢吞吞的德鲁比，突然间变得如同超人一般神速。任凭大坏狼跑到天涯海角，他总是漫不经心地出现在对方身边……
原作・小池一雄、作画・池上遼一による大ヒット青年劇画のOVA化。 女性ニュースキャスターの日下夕湖は、現代のブラジルに日本人のガリンペイロ（金鉱掘り）がいるという情報に関心を抱いて同国に赴く。そこで彼女が会ったのは、リオ・バラキと名乗る青年。なりゆきから当初は彼を憎む夕湖だが、ある事件を契機に心を開く。そして実はバラキこそ、夕湖が捜していたガリンペイロだった。バラキの本名は日本人・茨木圭介。彼には凄絶な過去があった。 バンダイビジュアルの前身的組織ネットワークからリリースされたOVA。同社の当時の新レーベルで15禁作品路線「C.MOON」の第一弾として発売された。内容は原作の第一巻（第一章）部分のアニメ化。監督（脚本も兼任）の竹内啓雄以下マッドハウス周辺の実力派スタッフ勢が、精緻な作画で知られる劇画家・池上遼一のビジュアルをきわめて丁寧にアニメ映像に置換している。
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