“不会捡到‘这样的东西’……。” 虽然变身成魔法少女，却对于变身后的装束泳装无论如何都没法习惯的柚华。 究竟柚华接受魔法少女的那一天会不会到来呢！？
It's back! Season two of ADULT SWIM high-octane hellspawn returns with 20 freshly hatched episodes! It's a brain-scrambling bonanza of pop culture-crushing sketch comedy, acted out by chunks of wire and plastic cunningly crafted frame by people and animals, then stop-motion animated frame by painstaking frame in the style of the old masters! COME PARTAKE IN A PUNK ROCK PUPPET POOL PARTY!
阳光游学团火星之旅，百变校巴带领大家探索了独特的火星地理环境、见识了神奇的火星自然景象。没想到火星上还存在着许多非同一般的人造天穹，这次百变校巴将和阳光游学团一起进入刺激好玩的极限天穹、荒蛮原始的恐龙天穹、色彩缤纷的昆虫天穹、想象无限的梦幻天穹等等。然而，在他们的冒险中，还有一位新人物出现——灰灰哥哥，作为天穹打工人的他总是无意间引发骚乱。这时，百变校巴立即变身百变形态，应对困难，化解危机，让小朋友们在欢乐和笑声中度过美好的火星之旅。
茜（吉冈里帆 配音）和葵（若山诗音 配音）在很早之前失去了父母沦为孤儿，为了照顾妹妹，茜放弃了和当时的恋人金室慎之介（吉沢亮 配音）前往东京的计划，留在家乡找了份工作，扮演起了母亲的替代角色。一晃眼就是13年过去。 如今，葵出落成为了大姑娘，身为一名高二学生，葵并没有将心思放在考试和升学上，每天都漫无目的的弹着贝斯，毫无干劲。茜将这一切看在眼里，感到非常的着急。某日，镇上举办了音乐会，在现场，葵意外的发现了金室慎之介的身影，他回到了这个小镇上！与此同时，13年前年仅18岁的慎之介亦穿越来到了姐妹两人的身边。
源内苍（日笠阳子 配音）是一名十分平凡的高中一年级女生，一天，她收到了一个神秘的包裹，拆开了包装，出现在小苍面前的，是名叫“Frame Arms Girl”的小型机器人轰雷（佳穗成美 配音）。轰雷可不是一般的机器人，她拥有着自我的意识，能够通过学习人类的感情与战斗方式而不断地自我进化，就这样，小苍和轰雷的同居生活拉开了帷幕。 除了轰雷外，还存在着别的机甲少女。个性十分傲娇的短剑（绫濑有 配音）、性格单纯但拥有着广袤的知识的闪燕（长江里加 配音）、行事大大咧咧但充满了正义感的迅雷（桦山南 配音）、没有一丝感情沉默寡言的骨姬（山村响 配音），在轰雷之后，她们接二连三的出现在了小苍的身边。
就像有开始便有终结一样， 有相遇也就有别离。 两个人之间永远的关系， 那究竟有多幸福呢？ 这所光辉高中有一个传说， 操场的尽头有一棵老树， 于毕业当日，在它的旁边， 由女方表白而产生的情侣， 能得到永远的幸福。 就像声音交织成旋律一样，就像丝绸被缝制成衣服一样，就像蓝天里有白云一样，就像水中有鱼儿畅泳一样，就像阳光之下有花朵盛放一样，将来跟我一起生活的人也会出现吧。试想想 我身边的那个人的事，我想亲近的那个人的事，通过互相凝望、心意相通，我成为新的我，如果那名为“恋爱”，我也许正在恋爱。 』 围绕着这首诗所展开的，发生在光辉高中的爱情故事。心跳回忆的故事，恐怕是所有人都耳熟能详的。不过OVA版的故事和游戏稍有不同。 故事以诗织为第一主角，讲述着她暗恋男主角的故事……而中间又穿插了其它女主角每个人的爱情故事。值得一提的是馆林见晴，在整个主线剧情中，她是作为影子主人公所存在的~！从她打错电话开始，到她打给诗织的电话结束……从开始的素不相识，到中期的知己与情敌……一直到最后，都是她给予了诗织告白的勇气！
全人类因谜般的现象而在一瞬间石化，之后过了数千年——。 拥有超越人类的头脑，天生的科学少年·千空苏醒了。 “从石器时代到现代文明，要跨越这科学史上的200万年！”。 在这走投无路的状况中，千空寻找着伙伴，决心取回原先的世界！
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