1949年初，少奶奶陶素兰（严晓频 饰）撇下年幼的双胞胎女儿心心和爱爱，考取了航空公司侍应生。在新中国成立前夜，她与方杰（张光北 饰）在共产党员夏莲（宋茹惠 饰）启发下，参加了震惊中外的“两航起义”，然后飞赴刚刚解放的上海。女儿心心被奶妈收养，爱爱则被父亲带往台湾。多年后，已成为民航界业务骨干的素兰与离异的方杰结合，方的女儿慕云（罗丽杉 饰）与已改名白秋璇（茹萍 饰）的心心都考取了民航乘务员。文革中，素云受到很大冲击，白秋璇也因得罪造反派陈亦雄（刘之冰 饰）被发配到苏北农村，女儿高高由慕云照顾。文革结束后，秋璇返回单位，此时的高高早把慕云当成了母亲。又是数年过去了，在台湾做空乘的爱爱（茹萍 饰）偶然碰上了姐姐秋璇，陶素兰闻讯大喜过望......
三十年代，芦沟桥事件发生前，慕容家族发生了灭门惨案，私家侦探汤浩为了调查爷爷的失踪和慕容家族的灭门惨案，在南市开办了浩然侦探社。五年后，南市发生连环命案，汤浩和警察局探长华威查出当年被灭族的慕容家又回来报仇了，而涉案的“红日”与失踪的“碧月”乃慕容家开启宝藏的钥匙，引发江湖一片混乱。这时汤浩失踪五年的未婚妻江霏儿突然回来，两人重燃爱火! 原来江霏儿是慕容家唯一后人慕容飞。汤浩终揭开层层迷雾，当年慕容家灭族幕后主谋正是南市司令方剧照建南和飞龙会会长冯振天。江霏儿和汤浩助手祁珊珊报仇心切，堕进叛徒慕容敬的圈套。慕容敬消灭了方建南后，取得了“红日”和“碧月”，却打不开宝藏的大门，原来除了“红日”和“碧月”外，还有第三样东西“天珠”，而“天珠”却在汤浩“失踪”的爷爷那里。最终慕容飞得到了“红日”、“碧月”和“天珠”并把它们转交给了革命党员洛阳，作为地下党的活动经费。被金钱和欲望冲昏了头脑疯疯癫癫的慕容敬最终得到了法律的制裁。汤浩和慕容飞结婚后，离开了让他们伤心难过的南市。
常亮自幼双目失明，家人及村里人被日寇全部杀害，无依无靠的小常亮只好四处乞讨流浪。后小常亮幸遇良师学习三弦，从此以弹唱为生，漂泊天涯。一次偶然机会常亮到张家弹唱，奇迹般治好了张家女儿小碧玉日夜啼哭的怪病，可惜在弹唱中途弦断视为不吉，被赶出张家。十六年后，长大成人的常亮和张碧玉偶然重逢，他不忍拖累碧玉而婉拒她的爱慕。
还在母亲肚里的范无病就已遭遇劫难，家境贫困自幼受人欺压。七岁时就边读书边随舅舅练武。民国初年，军阀混乱，列强侵占，民不聊生，范无病决心考取功名为乡亲作主，并考到十二县联立学校第一名，但军阀走狗镇川武馆的人，屡屡加害范无病，幸得世外高人巴蜀真人的搭救，并收他为徒。密秘传授他高深武功……
胜利集团老总乔胜利的儿子乔晓东过生日，同一天生日的维修工刘成无意中带走了一份重礼，因此锒铛入狱。出狱后的刘成适逢农村家中变故，父亲重病不起。刘成因此对乔胜利充满了仇恨，开始酝酿报复乔胜利、夺取乔家财富……
有一天，乞丐薛平贵（张晨光 饰）和当朝御史大夫王文的掌上明珠王宝钏（张玉嬿 饰）意外相遇，并一同参加了吃饭比赛，最终取得了第一名。宝钏天生美貌，被誉为长安第一美人，相国之子高伯宣和王爷之子刘志鹏都追求着宝钏，想要娶她为妻。宝钏在躲避他们的纠缠之时，掉进了薛平贵的马车里。 高伯宣和刘志鹏紧追不舍，薛平贵和宝钏匆忙中意外坠入了山崖。平贵发现宝钏受了重伤，于是将她带回自己贫困的寒窑进行治疗。宝钏伤愈后为了避开高伯宣和刘志鹏这两个恶霸的纠缠，自愿留在了寒窑里。在几天的相处中，王宝钏发现薛平贵和他的母亲虽然家境贫寒，但他们是善良正直的人，因此对薛平贵产生了好感，并逐渐萌发了爱意。
阀门厂老板周成龙被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现，死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友，没想到婚后大款丈夫并没有给她带来幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大，而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机，也具备作案条件。两种说法各执一词。经过两个多月的艰苦侦查，扑朔迷离的案情终于大白于天下。
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