卡通频道历史上第一部原创CG动画。高中少年发现父亲是一只会喷火的怪兽，而他自己总有一天也会变成那个样子。父亲命令他保护人类。Duncan的爸爸是一个127英尺高，叫做 Belloc 的怪兽 。他希望Ducan能成为下一个“怪兽之王”，但是Ducan的妈妈却希望Ducan做一个正常人，上完高中。Ducan的爸爸不断派手下来测试他，这时候，Ducan就需要用自己的特殊才能：喷火和超强的能量来保护他的朋友和家人。一场人类与怪兽的战争开始了。
所谓的cosplayer就是cosmopolitan playres的略称，是指所属于ISO（国际魔法师联盟）的魔法师。 在她们中间有能用巫力变神的专家 这些专家被称为祈斗师。 感到被封印在出云的邪神发出的复活的波动之后cosplayer与她们的头领神官克鲁斯在日本集结。正当她们准备进行封印的仪式时……
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一群王国之间摇摇欲坠的休战是通过禁止炼金术士来维持的。 然而，来自这些土地的一群炼金术士联合起来，实现了和平合作。
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