卡通频道历史上第一部原创CG动画。高中少年发现父亲是一只会喷火的怪兽，而他自己总有一天也会变成那个样子。父亲命令他保护人类。Duncan的爸爸是一个127英尺高，叫做 Belloc 的怪兽 。他希望Ducan能成为下一个“怪兽之王”，但是Ducan的妈妈却希望Ducan做一个正常人，上完高中。Ducan的爸爸不断派手下来测试他，这时候，Ducan就需要用自己的特殊才能：喷火和超强的能量来保护他的朋友和家人。一场人类与怪兽的战争开始了。
故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。 一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？
西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。 蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。 本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
画面开始，一双丰满的手灵巧地揉面、按记儿、擀皮儿、包包子。没过一会儿，一笼白白净净又馋人的包子就做得了。相貌平平的女主人推开厨房的窗户，短暂的歇息。稍后，包子蒸熟，女主人端着它来到餐桌前。此时，她的老公已经起床，正目不转睛地盯着电视的新闻。而他看了表后狼吞虎咽，便匆匆上班去了。失落的女主人拿起最后一个包子，可刚一张嘴包子便大哭了起来。不知为何包子有了生命，而倍感孤独的女主人格外开心，于是将包宝宝当做自己的孩子抚养。小包子一天天长大，他起初和女主人分外亲近，但是他渐渐有了自己的个性，渴望独立，渴望远行…… 本片是《超人总动员2》的贴片短片，荣获奥斯卡电影金像奖最佳动画短片奖。
第二季再编集版。
学校生活ーー それは誰もが一度は経験する かけがえのない日々。 クラスの人気者になれば 誰もが羨むハイスクールデイズを 送れると相場は決まっていた。 転入生であるうらたは 高校デビューを華麗に決めようと どきどきしながら教室の扉を 開こうとしたーーその時だった。 立ち塞がったのは 同じく高校生の志麻、坂田、センラ！ 彼らは敵か味方か、 それとも一体……！？ わくわくどきどきな 転校”青春”ストーリーが 今、幕を開けるーー！
本田透是一个天真、善良、迷糊的高中女生，从小与妈妈相依为命。但一场车祸夺去了妈妈的生命，让小透成了一个孤儿，她带着全部家当搬到山林里，过起了林间独居的帐篷生活。在命运的安排下，小透无意中走进了一个古老大宅，邂逅了奇怪的男子草摩紫吴。原来他是草摩由希的表哥，而由希又是学校里一致公认的王子，这间大宅正是由希的住所。当天晚上林间土石塌方，小透所住的帐篷被土石掩埋，幸好由希和紫吴将她及时救出，让她暂时住进他们的大宅里。 草摩家族几百年的秘密被小透发现，由希、紫吴等人只要被异性拥抱，就会立刻变身为十二生肖中的对应生肖。另一个神秘的少年阿夹，不仅变身为猫而且还隐藏着这个家族中更大的秘密。草摩家族的当家人发令，必须消除知道真相的小透的记忆。而小透一句“就算我的记忆消除了，请你还是继续和我做朋友”感动了由希、阿夹等人，她更像一缕温暖的阳光，照亮了阴雾重重的草摩家族。
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