Lt. Tsurumi visits Edogai, a taxidermist, in the town of Yuubari. He has a new plan to bring chaos to the war moxia.cc for the tattoo code: he's going to create fake skins that only he can detect.
期望不受束縛自由自在生活的遙，與最好的夥伴們迎來高中最後的夏天。因為看不到畢業後的將來而感到迷茫，無法集中精神，繼而與擔心他的真琴等人爭吵起來。和這群無可取代的同伴們有着深厚牽絆的遙，想去的未來究竟在哪裡呢？
初登上武林至尊的欧阳上智，即遭到暗算。其中野心者宇文天、沙人畏等尔虞我诈，皆欲夺得至尊之位。欧阳上智则退藏於月中天，暗中执行批斗背叛者。一剑万生因爱萧竹盈，与叶小钗成为情敌，萧竹盈则为报恩，而成为欧阳上智的义子，身不由己。十三联锁会半月郎君利用九天神罩网罗高手，侵进中原失败後，联锁会请出普九年为军师，组织太阳盟，以金少爷为盟主，武林遂成以齐天塔、欧阳世家、太阳盟三分鼎立的局面。第1集-霹雳至尊第2集-封条下的宝剑第3集-刀狂剑痴的由来第4集-解不开的情仇第5集-主仆之争第6集-撕破假面具第7集-第一支的吸雷针第8集-父子头颅第9集-亲杀亲第10集-罪恶滔天第11集-三分武林第12集-王者之谈·论分天下第13集-普九年显神通第14集-毒计第15集-枭雄的下场
京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。 以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。 被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。 就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。 以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
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