自古相传，应龙一族保护着天下的风调雨顺，守龙者和他们命运相连，守护着自然与和平。然而现世却仅剩被囚禁的两条龙，与最后一个守龙者——萍。为了拯救误入龙窟的仓鼠伙伴花花，萍铤而走险深入洞穴，与丹紫、露雨的相遇意外揭开了她的真实身份，觉醒了她的守龙者能量。萍也收到了严峻的任务——将世间最后一颗龙蛋送往育龙潭孵化，一人一龙的冒险成长之旅就此开启。 故事改编自澳大利亚作家Carole Wilkinson的同名奇幻小说。
故事发生在名为“艾尔塔利亚”的都市之中，在那里，汇聚着来自世界各地价值连城的宝藏。收获祭即将拉开序幕，这盛大的庆典吸引了各地商人、游客前来参加，整个城市陷入了一片欢乐而躁动的海洋之中，据传说，祭奠当满，将出现流星缀满天空的壮观景象。 雷斯塔（冈本信彦 配音）是隶属于Oasis冒险团的道具师，某日，他受到了青梅竹马的好友卡丽娜（古山贵实子 配音）的邀请，来到了尚在建设之中的祭奠街道，在这里，两人偶遇了名为阿妮艾斯（水桥香织 配音）的街头艺人和名为切露西（今井麻美 配音）的神殿骑士，阿妮艾斯自称是排行世界第一的人偶师，而切露西则替盛典担任着警卫的职责。几人并不知道的是，当晚的流星将会彻底改变他们的命运。
乐小宇受力奥和剑齿虎的委托，需要穿越到过去不同的时空，寻找分裂成十块的核晶碎片。与此同时，外星钶龙奥米伽为了抢夺核晶，也陆续派出十大钶龙属下前往地球。为了阻止核晶被抢、地球被侵略，乐小宇和同伴福星、立夏先后唤醒了以霸王龙为首的多个远古钶龙加入队伍，共同展开一场又一场惊心动魄的热血冒险历程。
在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
本片为同人社团舞风所制作的同人动画。 幻想乡，一个于世界之外独立存在的美好国度，在那里，妖怪，人类，神灵，神兽共同生活在同一片天地下，彼此之间关系和睦又友好。在这里，没有悲伤，没有痛苦，没有战争，没有死亡，有的只是整日整日的闲散生活，和充斥在每一寸空气中的快乐。 夏天即将到来，巫女博丽灵梦（中原麻衣 配音）所在的神社即将举行一年一度的夏日祭典，幻想乡的所有居民们都在期待着这一天的到来。就在这个节骨眼上，一连串怪事的发生让幻想乡陷入了危机之中。神社门口的钱柜遭窃，帕秋丽（高桥美佳子 配音）的藏书不知所踪，红魔馆的茶点消失不见，这几起事件的背后，究竟隐藏了怎样的真相？
#月光下的异世界之旅#动画第二季制作决定～
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