平常担任班上背景人物的我──温水和彦，偶然目击人气女同学八奈见杏菜被男生甩掉的失恋现场。「他明明说过要娶我当新娘，这不过分吗？」「那是多久前的事了？」「大概四、五岁吧。」那不算数吧？以此为契机，田径队的烧盐柠檬、文艺社的小鞠知花等洋溢着败北感的女生接连登场──？「温水，女生可以分成两大类。如果不是青梅竹马，就是狐狸精。」「原来如此，真豪爽的分类法。」……但愿这些因为败北而闪耀的少女们都能幸福。被败北女角──败女所环绕的谜样青春，在此揭幕！
It's back! Season two of ADULT SWIM high-octane hellspawn returns with 20 freshly hatched episodes! It's a brain-scrambling bonanza of pop culture-crushing sketch comedy, acted out by chunks of wire and plastic cunningly crafted frame by people and animals, then stop-motion animated frame by painstaking frame in the style of the old masters! COME PARTAKE IN A PUNK ROCK PUPPET POOL PARTY!
被各国分割统治的中世纪的神州·日本。在那上空中由八艘船组成的都市舰“武藏”航行着……在遥远的未来。经过了“重奏统合争乱”，并把联繫着人类的命运的“圣谱”作为原本历史的再现而执行的各国。然后，是各式各样把迷惑与决意藏于胸口，前进开拓着未来的人们。把互相重合的中世纪世界作为舞台，学生们在学园国家间的抗争正式上演了！
绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
一名在半夜喝酒的男子，一觉醒来竟发现自己变成了小孩。而且自己还从此成为异世界贵族家的五男，连恩。尽管这突如其来的状况让男子不知所措，但由于一直以来对魔法怀抱的憧憬，加上不需要工作，因此男子很快便开始享受起这份能尽情练习魔法的愉快生活。而似乎拥有魔法天份的他，不仅迅速学会了属性魔法，还陆续学会如何召唤精灵并获得优秀从魔，甚至藉由「道具箱」、「异空间」等魔法盖起房子，无论多么困难的魔法都能迅速精通。为了从注定没落的贵族家独立，而成为冒险者的男子，曾几何时已是世界首屈一指的魔术师，甚至还成为了地位更胜从前的大贵族。以最强贵族为主角，逍遥随性的魔法奇幻故事！
美波（高木美佑 配音）是一名高中一年级的女生，最近，她对高尔夫球运动突然产生了浓厚的兴趣，只是，美波接触高尔夫球时间并不长，所以完全是一个懵懵懂懂的状态。此时，美波结识了同校高三的遥（天海由梨奈 配音）和彩花（后藤彩佐 配音）。 美波对于高尔夫球的热情深深的吸引了遥和彩花，被这份热情所感染，两人决定帮助美波顺利的渡过新手时期。彩花性格沉着而温柔，总是在情绪上抚慰着美波，而遥则拥有非常杰出的运动天赋，是一名出色的高尔夫球运动选手。在这两人的帮助之下，美波不断的挖掘着自己的潜力，同时三个女孩之间产生了坚不可摧的友谊。
2014年，突然现身的外星人「佩多拉」向地球人提出「交易」，以石灰岩作为交换，地球人获得了比战机、战车、枪更便宜好用，任谁都能轻易驾驶的意识控制型泛用机器人「EXOFRAME」，并迅速扩散于全球，既能作为交通工具、工业机械，亦可成为战争机器…。2015年，首场以EXOFRAME作为武器的战事爆发，看似充满好处且和平的交易背后，隐藏的真相究竟为何…？
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