新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。
讲述了一个小人物徐小俊梦想成为大侠，偶遇卖药商人向昊卖其一把名震江湖的宝剑“”，并赠予一瓶阿里布达”诱骗徐小俊去百乐门找个姑娘翻云覆雨便能成为大侠，徐小俊信以为真，熟不知百乐门其实是江湖悬赏工会，徐小俊误把悬赏工会的头牌当做百乐门头牌，经过一些列啼笑皆非的闹剧后，徐小俊爱上了头牌木兮月，木兮月却利用徐小俊救出自己的爹爹天下第一恶人木惊天，引出“霸姬”剑真正的主人向昊，工会得知木惊天被救出，集结江湖侠士准备与恶人拼死一战，可不会武功的徐小俊因为手中的“宝剑却坐实了天下第一大侠，恶人与侠士的大战即将爆发，徐小俊的命运又何去何从……
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