1949年初，少奶奶陶素兰（严晓频 饰）撇下年幼的双胞胎女儿心心和爱爱，考取了航空公司侍应生。在新中国成立前夜，她与方杰（张光北 饰）在共产党员夏莲（宋茹惠 饰）启发下，参加了震惊中外的“两航起义”，然后飞赴刚刚解放的上海。女儿心心被奶妈收养，爱爱则被父亲带往台湾。多年后，已成为民航界业务骨干的素兰与离异的方杰结合，方的女儿慕云（罗丽杉 饰）与已改名白秋璇（茹萍 饰）的心心都考取了民航乘务员。文革中，素云受到很大冲击，白秋璇也因得罪造反派陈亦雄（刘之冰 饰）被发配到苏北农村，女儿高高由慕云照顾。文革结束后，秋璇返回单位，此时的高高早把慕云当成了母亲。又是数年过去了，在台湾做空乘的爱爱（茹萍 饰）偶然碰上了姐姐秋璇，陶素兰闻讯大喜过望......
山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉持 饰）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。
鹰隼大队所选的都是全军一流飞行员，试飞员出身的马赫（沙溢 饰）误打误撞进入了该大队，由于他军事素养很高，另一名尖子飞行员伍唯涛（姬晨牧 饰）对其很不服气。大队长陈宁（周小斌 饰）看在眼里，向大家提出了树立全局观念的要求。在一次执行反恐任务时，由于马赫先前有过在无奈之下击落战友飞机的经历，飞行中不断产生幻觉，受到批评后又与伍唯涛擅自发动攻击，最终被打入预备队，失去了战斗资格。被弃用的马赫回到老部队，在历经一番传统和现身说法的教育后，马赫认识到个人英雄主义的危害，他重返了鹰隼大队。当真正的战争任务降临时，马赫能重现鹰隼的辉煌吗......
岩疆和岩光是堂兄弟，分住在边境线的两边。兄弟俩同好友伲族女孩莎露从小一块玩一块成长。姑娘爱上了哥哥岩疆。但由于父辈间的仇恨，三个伙伴分开了。 转眼十年过去了。岩疆成为了一名缉毒英雄。境外的毒枭正实施一个贩毒计划。岩疆回来接受任务。为了截住毒流，已有几名边防缉毒干警倒在了毒贩的手雷下。岩疆以他的机智、果敢层层揭开了毒枭的网络。然而他震惊地发现贩毒计划的参与者中有他的堂弟岩光。计划的头领竟是他日夜思念的爱人莎露。岩疆经历着爱与恨的磨练。 又在那条熟悉的边境线上，三个昔日好友又见面了，但却是站在敌我的两个阵营来决战的。岩疆最终和战友一起挥舞正义之剑，破获了敌人的贩毒计划……
改编自周伟团的小说《东山顶上》。
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