一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。 失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。 本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。
内详
魔法のことば「キュアップ・ラパパ！」で ふたつの時間みらいがいまつながる！
Lt. Tsurumi visits Edogai, a taxidermist, in the town of Yuubari. He has a new plan to bring chaos to the war moxia.cc for the tattoo code: he's going to create fake skins that only he can detect.
故事发生在一个人族、魔族和神族和平共处的世界之中。土见禀（杉田智和 配音）是一个非常平凡的男孩，自幼失去了父母的他和青梅竹马的好友枫（后藤邑子 配音）生活在同一屋檐下，虽然禀只将枫当成是妹妹一样疼爱，课时枫对于禀的感情早已经超越的了友情。 一天，神王和魔王带着他们的女儿们降临在了人间，在机缘巧合之下，两个女孩邂逅了禀。她们一个是性格活泼开朗人见人爱的西亚（青木静香 配音），一个是知书达理文静内敛的奈莉奈（永见遥 配音），禀必须在她们两人之间选择一人作为未婚妻，面对两个娇俏可人的女孩，禀会做出怎样的选择呢？
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