水二爷（巍子 饰）抢了京城富商仇达诚未过门的二房草儿秀，对她照拂有加，很快，草儿秀就真心实意的喜欢上了侠肝义胆的水二爷，两人结为夫妻后恩爱有加。婚后，草儿秀给水二爷添了一儿二女，可不幸的是，在生产小女儿之时，草儿秀遭遇难产英年早逝，水二爷大受打击。
　　随着孩子们渐渐长大，麻烦接踵而至。大女儿水玉梅偏偏爱上了仇达诚的大儿子仇家杨（杨佳音 饰），水二爷虽然极力反对这段感情，但拗不过水玉梅的固执和倔强，最终还是将女儿送到了仇家。更糟的是，小女儿水英英（姚笛 饰）亦爱上了仇家二少爷仇家远（白恩 饰），命运将这两家人紧紧的拴在了一起。

　　故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网，上级派李侠（赵立新 饰）与何兰芬（焦俊艳 饰）与情报站仅存的金达（王国京 饰）、白丽遥（刘莹 饰）等秘密接头，用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达，并伪造身份打进了76号魔窟，为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后，国民党大员接收了上海，军统上海副站长赵子歧（呂行 饰）大发横财，李侠趁机又潜伏在保密局中。后来，赵发现了李侠的共党身份，他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图，用妻儿性命做人质，爭取保密局上海站站长欧阳山（李梦男 饰），欧感叹党国的昏庸和腐败，终于答应与共产党合作，不料此时，赵子歧显现杀机......