本片改编自日本女作家井上荒野的短篇小说《不能回来的猫》，入围2011柏林电影节主竞赛单元，两位主演都是无酬劳出演该片。
　　一对夫妻在经过五年的厮守之后，终于濒临分手的边缘。突然有一天妻子（林秀晶 饰）告诉丈夫（玄彬 饰），她有了别人。丈夫是个貌似沉默宽容的男人，他平静地接受了妻子外遇的事实，仍一如既往深情相待。一面帮妻子整理离去的行李，一面为她准备了美味的咖啡。他一边收拾着行李，一边希望也许就在这个短促而有限的空间，他们可以拾回往昔的记忆。然而，妻子却被丈夫的体贴搞得有点不耐烦，情感出现了波动。丈夫为分别前的最后一餐特别预定了餐厅，而为避雨四处躲藏的小猫又成为他试图挽留妻子的契机……外面的雨一直下个不停……最后他们真的会分手吗？

由于女演员在片场发生了危机性命的意外，亦由于一直教导的学生投靠了他人的麾下，导演金基德长久以来对于电影的执念发生了动摇，年逾五十的他发现原本高产的自己竟然再也没有了拍电影的热情与冲动。于是，失意的导演选择过起了离群索居的生活，在物质条件极为简陋的高山之上开始了自我质疑和质问的心灵旅程，他用摄像机拍下了这一段困顿生活中的自问自答，经过剪辑，于是有了这部电影。 　　拍电影究竟是为了什么？将那些饱受争议的画面和意向放置在电影里又有着怎样的意义？即使是金基德，也给不出标准的答案。唯一能够确定的，是他已将电影融入了生命，情到深处人孤独，在《阿里郎》的歌声里，除了电影本身之外，一切都显得不再那么重要……第64届戛纳电影节一种关注单元 一种关注大奖金基德

为了寻找被禁止上映的电影之真相，他们陷入了极度残酷的恐惧中！拥有强烈抱负的导演美京（徐睿知饰），为了要拍摄新的恐怖电影而费尽心思。即使每晚做了许多可怕的恶梦，仍无法阻碍她想拍摄恐怖片的心。某日，美京从朋友那得知，听说有一部由鬼拍摄而成的神秘电影，她因此深受吸引。在调查这部电影时，美京开始将自己写进自己的剧本中。故事叙述一名电影导演，追寻由鬼所拍摄的被禁电影的踪迹。然而，当她越接近真相，生活中就开始发生了许多奇怪的事，仿佛她已置身于恐怖电影中，电影和真实生活之间的界限越来越模糊，将她推向一个完全无法预测的结局……

在大学附近开店，秉性诚实善良的40多岁的中年申久，由于店里生意繁忙也顾不上成家的他，生活中似乎也就剩下“赚钱”那点儿乐趣。俊承因为父亲的突然离世开始和儿时就离开自己的母亲胜子一起生活。虽然开口叫声“妈妈”还有些不自在，但俊承内心里很想赚钱尽做儿子的本分。偶然的机会下，俊承开始在申久的店里帮忙，渐渐被像哥哥一样慈祥善良的申久所吸引。某天，申久在酒醉无意识的情况下与俊承度过了一夜。但此后又因为酒醉，和初中女同学胜子发生了关系。此后俊承对申久的感情与日俱增，而胜子也将申久当成了自己的情人。陷入如此情感纠葛的申久在得知俊承与胜子亲生母子的关系后更加不知所措。盲目接受了两个人的爱的申久，他的爱情究竟回事一个怎样的结局呢？