影片由五名导演拍摄五个不同的故事组成，分别是:《两颗牙》，《尼玛》，《白门白塔》，《香蕉的震动》，《为了真相》。《两颗牙》:中学生俊英偶然和一个名叫英玉的女孩发生...

申爱（全度妍饰）带着儿子来到亡夫的故乡——小城密阳。她在那里开了一家钢琴学院，希望和儿子寻找一段崭新的人生，让儿子在亡夫小时候成长的地方成长，感受密阳的阳光和人情。然而车在半路抛锚，幸遇宗灿（宋康昊饰）前来相助，他是名汽车修理厂的老板，平凡的他热心地帮申爱找房子、拉拢客户，定制奖牌，然而这过分的热情让申爱感到不安，只得坦白告诉他不要打自己主意。
　　一天灾难不幸降临到申爱和儿子身上，她几乎丧失了继续生存的勇气，直到宗教给了她精神救助。然而，信教之后的心灵也没能平静多久。申爱很快又陷入自我矛盾的分裂中，转而不信任它并报复性地攻击。在整个过程中，只有宗灿一直陪伴在她身边，直到申爱重见一缕阳光。

理发师安昌进（成志娄 饰）整日守着经营了三代的理发店，卖保险的妻子（成贤娥 饰）时常打扮的花枝招展约见客户，忍不住背后埋怨丈夫的木讷。对每个客人滔滔不绝的安昌进这天接到了一个自称“金扬齐”的人打来的电话，对方声称知道他不可告人的秘密，这引起了安昌进的警觉。原来不久前安昌进买春被骗，他在追骗子的过程中不慎发生了车祸……金扬齐很快找上门来，以车祸至人死亡来勒索安昌进。理发师在金扬齐的反复勒索中，很快欠下高利贷，并且发现妻子与金扬齐过从甚密，他们似乎另有隐情。安昌进买通私家侦探，欲用暴力手段使事情了结，不料情势更加恶化…

1986年，汉城亚运会期间，韩国举国上下沉浸在体育竞技的热闹氛围之中。但在位于韩国西南部的极乐岛上，却发生了惨绝人寰且扑朔迷离的连环杀人案。极乐岛位于大海中央，岛上只有17为居民，人们安居乐业，质朴风趣，尽职尽责的于成友大夫关爱大家的健康，是岛民们最为依赖的外来者。适逢70岁高龄的金哲英爷爷寿辰，岛民们聚在一起饮食歌舞，畅玩通宵。可就在次日清晨，两名电工遭人残忍杀害，岛上一时间人心惶惶。人们议论纷纷，相互猜忌。在此之后，残忍的凶手并未收手，而是展开新一轮的屠杀。
　　名为极乐的小岛，变成最为恐怖和血腥的人间地狱…

1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕…

《仙后座（Cassiopeia)》是一部有关“痴呆”的电影，讲述的是作为律师、母亲、女儿，想拥有完美人生而努力的秀珍（徐玄振 饰）患上痴呆症慢慢丧失记忆之后和父亲仁宇（安圣基 饰）之间的特别的相伴故事。

32岁的单身女人由真（艺智苑 饰）是个化名“疯子安娜”的网络作者，平时闷骚脱线的性格在酒后就会变成胆大妄为。她在同事聚会上喝醉，对经理大放厥词，声称靠网络就可以生活而无需工作，于是顺理成章被炒掉了。失业的由真在好友哲镇（卓在勋 饰）的小酒吧找了一份工作暂时度日，但不久喝酒的毛病再犯，醉后被某人拖去酒店开房，还欠下酒店高额酒钱。清醒后怒不可遏的由真发誓揪出该人，于是当日聚会的男人们纷纷成为怀疑对象，由真追查无果的期间，她的梦中情人来咖啡馆做客，哲镇从中干扰令二人不得畅聊。由真在匆匆忙忙的生活中终于开始留意到始终守护自己身边的哲镇…

在《乌龟在跑》中，金润锡饰演了一名乡村警察赵弼升。与金润锡在《追击者》中所塑造的敢于和连锁杀人犯周旋的警察不同，金润锡在《乌龟在跑》中塑造的的乡村警察是一个安详的，遇事不慌不忙且少言寡语的警察。还有把警察们戏弄得够呛的神出鬼没的退越狱犯宋基泰（郑京浩）！

1950年，韩战爆发。不同的政体，使同一个民族的鲜血洒满朝鲜半岛。在某个与世隔绝的角落，老斤里村的人民过着日出而作，日落而息的田园生活。时间缓缓流逝，怡然欢快的气氛弥漫四周。然而这份恬淡最终被战争的魔爪打破，传说美军将来此地驻军，村民们被迫向汉城迁徙。他们一路奔波，却没来由遭到美军飞机的轰炸和美国大兵的机枪扫射，无辜与年轻的生命纷纷凋谢，血腥的一刻从此写进历史……
　　本片源自真实历史事件，并根据美联社记者联合撰写的《老斤里桥》及幸存者郑银勇的回忆录《你可知道我们的痛》改编。据悉屠杀期间有500名左右韩国民众遭到杀害。