春燮（朴勇宇 饰）是一名成功的娱乐圈经纪人，经由他手捧红的艺人比比皆是，在捧红这些艺人的同事，春燮亦在这些艺人身上赚得盆满钵满。然而，春燮目前手底下最当红，亦最有利益价值的女歌星竟然不告而辞，春燮追随着她的行踪来到了美国，却因为签证到期种种问题，不得不靠假结婚来取得继续待在美国的资格。 就这样，春燮在万般无奈的境地之下结了婚，并且一夜之间拥有了六个不同国籍不同肤色的孩子。其中，大女儿俊（高雅拉 饰）的嗓音吸引了春燮的注意，多年的职业经验告诉春燮，在俊的身上，隐藏着无限的潜力和希望。在春燮的带领和帮助下，父女两人走上了选秀的舞台。
德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
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